股马319：北证5-电网设备相关公司

　　最近国际上确实乱，委内瑞拉-ICE-格林兰岛-伊朗，现在轮到了黄金-白银-美债-美元，总之，感觉还是那组核心矛盾，G2的对抗。美国出手有点乱，东一榔头、西一棒子，打得感觉胡来；而我们，不动如山，谁来友好，就对谁友好，谁来叫嚣，就让她不得不闭嘴。大国风范，挺好，稳得住，才是一个国家的核心气质！

　　今天，撑盘的主要是电网、酒类，证券也在发力，但挡不住三大利空的共振：1）上月的CPI数据不佳，2）外围多是下跌，科技和有色，大跌，3）监管的阶段慢牛控制；一旦共振，多数就是一个猛烈的下跌，但相信，到了4050下面，会有支撑的。

　　撑这个时间，正好看看北证中的电网设备，一旦疯狂，30CM的大长腿一日顶别人1.5天了。

　　一共12只股票，虽然行业都是电网设备，但实际细分行业中，还是有区别，关系到了产业链的上中下游。

　　上游：发电，分可再生能源的发电和不可再生能源发电；显然，在绿色电力、新能源的方向指引下，资金肯定在可再生能源上充分发力。比如，风电，是最明显的。在非可再生能源中，核电无疑是亮点。

　　中游：输变配电。输电，当然讲究稳定、速度快、少损失；变电，牵扯到了特高压，配电，就不是很懂了，但应该也是次要的。

　　下游：用电，不光是企业和家庭用电，还有很多必须发展的，比如充电桩。当然，不知道储能去哪儿了?

　　无锡，国家专精特新小巨人，主营电力仪器仪表（变压器、箱式变电站等），在线监控、智能储能产品等，全部国内销售，还没有尝试出口。

　　资金3年，营收下降、利润同比下降，虽说不明显，应该是受到了行业限制。需要看看别人，对比下才可知。

　　从走势上看，一个典型的中继旗形走势。2026年1月初，开始缩量酝酿，经过了9个月的盘整，估计一般人还真拿不住了，毕竟，重心还在逐步走低。后续应该还能涨一些，但已不是优选了。

　　走势倒是相对强势，逐步小碎步的回调，如果再有快速缩量下跌的走势，应该是很好的介入点了。

　　河南许昌，国家级专精特新小巨人，主营智能配电（高低压成套开关、配网自动化、智能变配电）与新能源（光储充、储能系统），系统及电力工程承包。轨道交通直流供电打破国外的垄断限制。适合2026年的基建计划（轨道交通等）。

　　业绩和大家一样，都是业绩和利润下降，看其主营的配电自动化，毛利率到是不低，说明星空综合技术还是很过硬的，值得期待。

　　走势看，也是一个中继的旗形结构，走得很标准，且后面争议渐小，反正，走势很规整，看着很丝滑，是一个不错的选择。

　　浙江，18亿。偏下游。国内销售为主，核心是电触头，简单理解是电力通和断的控制器吧！因为下游领域空间比较大，只要有低压电，基本都有他的市场，所以，需求还是很大的！

　　通过搜索，看到后面注释：聚星科技铆钉型电触头2021-2023年国内市场销量第一。看来这家企业还是很有实力的。但注意，该公司领导人学历不高，且最近大客户流失（公牛电力），这些要小心蔓延。毛利率不算高，且应收账款多，也是一个隐患。

　　近几年的业绩整体稳定向好，2025年年报未出，应该也不至于有大负增，还可以。

　　按道理，已经不算是次新股了，但2024年11月上市，却因为主力未定，所以，一路走低。现在看似已经打出了结果，但还无法确认，只有收复了2025年11月的周阴线，才可以定论反弹了。

　　宁波，国家级高新技术企业，国家级专精特新小巨人，500KV级别的三大电线电缆，广泛用于国家电网、南方电网等建设工程，还有轨道交通，石化工程等。在超高压电缆领域，有明显的技术优势。

　　产品技术确实很厉害，但这毛利率确实不高啊。相对聚焦在华东地区销售，还需要有更多的地域拓展。

　　走势上看，整体一年左右，也是一个高位的横盘震荡，看不出下一步的趋势所在，好在，行业逐步景气，等待回踩下沿，考虑介入。

　　浙江平湖市，国家高新技术企业，专业生产220KV及以下的电力电缆，特种电缆等，也是南方电网、国家电网的供应商。其实和球冠差不多，但地域方面就展开了很多，不局限于华东，而是全国都有分布。

　　无疑，仅看业绩方面，晨光还是要比球冠强一些。不但，业绩增长，利润也明显增长，还需要看看年报，是否有更大的突出瓶颈。

　　和上面的球冠电缆，走势差不多，也是一个横盘震荡，看吸筹情况，及行业发展，走高的概率大。整体看，如果和球冠对比，更优秀一些。

　　湖南邵阳，一个次新股，经营绝缘纤维材料及成型制品（领域龙头）。是国内领先的纸质绝缘材料专业供应商。主要产品用于输变电系统、电气化铁路、轨道交通、新能源产业、军工装备等。是国内少数750KV以上特高压等级绝缘材料的企业之一，打破了国外ABB的垄断。

　　难怪这个公司的上市定价，价格有50元左右，而且没有破发，持续走高后，高位震荡，确实，还是有道理的！

　　沈阳，特高压电磁领域的国家级制造业单项冠军。核心产品是换位导线等，部分技术达到国际先进水平，打破海外垄断。国内绑定特变电工、中国西电等，海外联系北美电压器龙头，切入数据中心与电网升级需求。

　　前面一个，也是次新股，高定价，不破发，高位震荡，而这个就走了另外一条路，价格不是很高，但马上走低，底部震荡，也不知道是否是底部？

　　广东河源，国家高新技术企业，是国内智能电力测控与系统服务商，聚焦数据中心（腾讯、阿里、百度、万国）、通讯基站（三大运营商）、新能源领域、轨道交通、航天飞控等领域，战略合作于华为热能管理，也参与绿电开发。热点比较多。

　　电力测控，是很多高电企业需要的，不光是电力行业，还涉及有数据中心，那里才是用电的大老虎。所以，这种监控设备必不可少。

　　走势上，基本是横盘震荡，但也偶尔突击，解放了前期的阻力位，减轻一些套牢盘，为后续进攻减少阻力。

　　北京，专注于电网智能化产品（电网智能监控辅助）和解决方案的公司，协助变电站的无人化和自动化，是主营业务。国家高新技术企业和北京专精特新企业，公司拥有多专利，涵盖图像识别、多模态数据分析、无人机立体巡检等。核心业务是无人机的智能巡检。公司合作国家电网、南方电网、五大发电公司及石油、化工、冶金、煤炭等行业。

　　虽然亏损，但明显减亏，毛利率40%以上，非常不错了。但应收账款还是差点，毕竟是和国企合作，回款确实麻烦点。

　　随着国家对于电网的投资越来越大，那么，随之，这个公司也将有不断进步的机会，加之智能化的软件配置，无人机的巡检新意，还是有一定的业务发展机会。现在有点打底了，需要先收回上一个高点，才能考虑逐步进入。

　　珠海，国家高新技术企业，专注于能源数字化产品和服务。产品覆盖智能电力仪表，边缘网络，能碳管理平台、充电桩等，拥有珠海、深圳研发中心，武汉基地在建。主要是在虚拟电厂、储能等领域，有发展的空间。

　　这个股，相对来说，不论是储能的排序（相对靠后），还是业绩表现，都还欠佳，所以，走势也代表了实际情况，看后续，还是缺乏亮点，所以，不易把握。

　　南京，聚焦电能质量监测和治理。也有国家电网、南方电网的合作，应用于特高压工程、机场、广珠澳大桥、特斯拉工厂等。电力质量全产业链能力突出。

　　这种监控估计分软件和硬件吧，以此分开收入两项，利润率都很高了。说明了技术过硬。

　　业绩和利润方面，几年来保持稳定。后续随着电网、电站等大幅增加，也有更多机会，业绩整体看稳中有升。

　　走势上看，第一，整体呈上涨趋势，没有明显的下趋势线走弱，第二，阶段蹿高较多，游资控制的可能性大，第三，最近有点关前蓄势的感觉，毕竟，已经创了高价，后续看突出压力位了。

　　看了北证中，几只涉及电网项目的公司，电缆，是原材料，智能电力自动化是提效方式，真正直接涉及到电网建设的是输变电设备的几家公司，其中，又以许昌智能这样一体化的承包商相对独特。另外，关于关于电网出口，已有出口渠道的肯定占有先手，后面，各国发展AI，需要电力支撑的情况下，相信出口的规模会快速增长，利润也会更有保障。

　　还需要再好好看看，尤其是明天的走势，是高举高打，还是随着大盘，要补跌一下，那么，机会也许就来了。

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