“十五五”规划行业影响展望

　　系列的第五篇，聚焦科技创新星空综合主题，系统分析前沿科技和核心技术的自主创新进程，并深入探讨研究开发、技术转移、创业孵化、科技咨询等服务业态的升级发展。

　　“十五五”规划中27次提到“科技创新”，8次提到“新质生产力”，表明了“十五五”时期我国将全面增强自主创新能力，坚定“抢占科技制高点”的决心。

　　实现高水平科技自立自强是引领新质生产力发展的关键路径，核心在于完善新型举国体制，采取超常规措施，加强原始创新和关键核心技术攻关。在运用新型举国体制开展重大科技攻关过程中，国家会投入大量科技资源、制定专门创新政策，以国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学和科技领军企业等国家战略科技力量为骨干，通过任务牵引、跨主体协同与机制创新，带动原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现。

　　根据国家统计局信息，2025年全社会研究与试验发展经费投入达到39,262亿元，有效发明专利拥有量超500万件，PCT国际专利申请量连续6年位居全球第一。但从投入结构来看，中国在基础研究方面的投入占比相对较低，约在5-7%（图1），而基础研究是整个科学体系的源头，尤其在通用人工智能、量子科技等前沿领域，相关基础研究有望持续加码。

　　当前，中国人工智能发展已形成从基础底座、模型框架到行业应用的完整产业体系。根据中国信通院测算，2024年我国人工智能核心产业规模已突破9,000亿元，同比增长24%，2025年有望达1.2万亿元。截至2025年底，我国人工智能企业数量超过6,000家，全球占比达16%。此外，世界知识产权组织报告显示，我国已成为全球人工智能专利最大拥有国，占比达60%。通用人工智能是未来人工智能发展最重要方向，大模型所代表的“大数据+大算力”路径目前是实现通用人工智能的可能路径之一。全球通用人工智能的发展在基础理论、底层方法与系统架构等方面仍未收敛，鲁棒性、可解释性、可迁移性与对数据依赖等基础科学问题仍待突破，这意味着中国有望抓住战略机遇，构建独立的科创思想和新型创新体系。结合国家自然科学基金委员会发布的《可解释、可通用的下一代人工智能方法重大研究计划2026年度项目指南》，核心研究问题主要有：深入挖掘深度学习模型对超参数的依赖关系，理解深度学习背后的工作原理；通过规则与学习结合的方式，建立高精度、可解释、可通用且不依赖大量标注数据的人工智能新方法；发展新物理模型和算法，建设开源科学数据库、知识库、物理模型库和算法库。

　　量子科技通常包含量子计算、量子通信与量子精密测量（量子传感）三大方向，具备强基础性与强颠覆性特征。2024年6月，联合国宣布2025年为“国际量子科学与技术年”，旨在提高公众对量子科学和应用重要性的认识。尽管量子技术尚未实现大规模商业化，但该领域的研发和商业化步伐正在加快。根据欧洲量子产业联盟，2024年中国在量子技术领域的专利族总量达7,900，占比达到了全球总量的51%。

　　中国在量子科技方面的科研布局和企业投入较早，已具备一定的产业基础，在国家顶层战略指导下，实施了“量子调控重大专项”“科技创新2030—量子通信与量子计算机重大项目”等，充分发挥了集中力量办大事的优势。2025年3月，中国自主研发的量子计算原型机“祖冲之三号”问世，刷新超导体系全球量子计算优越性新纪录。2025年7月，“纳米双光子工厂”制备出保线%的新型量子纠缠光源，为更先进的量子应用奠定了关键基础。但是，量子科技产业距离真正创造实际应用价值仍任重道远，仍需补齐量子信息技术基础、软件和操作系统等短板，强化统筹研发投入和产业发展方向，克服量子科技人才体系结构不均衡等挑战。

　　近年来，中国在第五代移动通信（5G）、北斗导航、高速铁路、核电等领域攻克了一批重大关键核心技术。但集成电路、工业母机、高端仪器等仍然是被“卡脖子”的重点领域，必须注重加强原始创新和颠覆性创新，加大攻关力度，实现在技术攻关、制造、应用方面的全链条突围。

　　中国集成电路产业发展规模现已逼近韩国与中国台湾的领先地位，2024年中国大陆集成电路市场规模为1,865亿美元，占全球半导体市场份额30.1%。但是在先进制程（7纳米及以下）方面仍需突破，结合产业链布局来看，中国核心专利多集中于封装测试等中下游环节，芯片设计与制造等上游环节面临国外技术垄断风险，尤其是在光刻机、高端光刻胶、EDA软件等领域，亟需提高国产替代率。

　　后摩尔时代，芯片性能提升不再单纯依赖制程微缩，结合架构创新、异构集成、先进封装等多元路径，国产企业有望部分绕过先进制程的限制。人工智能、物联网、汽车电子等领域的需求旺盛，则有望为产业发展提供强大动力。此外，国家集成电路大基金（2014/2019/2024年）累计投入已超6,000亿元，将持续通过市场化、专业化运作，投向集成电路全产业链，推动产业升级、提升国家竞争力。

　　中国工业母机发展呈现出较明显的“低端产能过剩、高端供给不足”特点。一方面产销规模十余年稳居全球第一，另一方面高端数控机床国产化率不足10%，数控系统、高精度主轴等的进口依存度达70%。和德日企业相比，国内企业在高档数控系统、伺服电机与驱动系统、精密传动部件等领域仍有显著差距。

　　工业母机需求主要源自下游制造业，新能源汽车、人形机器人、智能穿戴设备等下游市场加速崛起，以及关键工序数控化转型等，均有望激发高端化、智能化发展机遇。2024年7月，工信部启动了“工业母机+”百行万企产需对接活动，将持续至2027年，将为推动工业母机创新产品推广应用、促进产业链企业融通发展带来有效助力。

　　科研、工业、医疗等领域对高性能、高精度、高可靠性科学仪器有天然需求，在“科学仪器基础研究专项”“国家重大科研仪器设备研制专项”、“国家重大科学仪器设备开发专项”等多项利好政策驱动下，分析仪器、光学仪器等中高端领域国产化率已从2020年的22%提升至2024年的38%，但质谱仪、电子显微镜等顶级仪器仍面临85%以上的进口依赖。

　　高端仪器发展有赖于完善的供应链和技术储备基础，对核心芯片的要求尤其高，近年来，国内企业通过联合研发、培育国内供应链等方式，有效推进国产替代，政策层面也通过采购倾斜、补贴等方式支持国产仪器发展。预计随着国内高端制造升级与研发投入持续增加，国产品牌将加速崛起。

　　科技服务业是运用现代科学知识和技术手段，围绕科技创新全链条发展，推动科技成果高效转化，向社会提供智力服务的新兴产业。其市场主体正推动技术咨询、试验开发、检验检测、技术推广等专业化服务向更高效、智能、融合的方向演进，助力科技创新成果转化为现实生产力。

　　公开数据显示，中国各类科技型企业孵化载体约为1.6万家，科技型企业孵化器数量居全球第一，孵化服务体系覆盖全国95%县级以上地区。此外，中国已建成以3大技术交易所、12个国家技术转移区域中心、420家重点技术转移机构为支撑的技术转移体系。

　　当前，全国技术合同成交额已连续多年保持两位数增长，2024年达到6.8万亿元，显示出科技服务快速发展的良好态势，有望在“十五五”期间进一步形成类型多元、覆盖广泛的服务网络。结合工信部提出的科技服务发展方向来看，科技服务效能将与先进技术深度融合，服务链部署将与产业链发展紧密融合，“AI+科技服务”将成为提供定制化服务的主要抓手。

　　此外，科技服务也将在促进产融合作方面发挥重要作用。据统计，国家产融合作平台已汇聚38.1万家优质企业、3,090家金融机构、800余项金融产品，通过建立科技、产业、金融三方信息共享机制，联合150多家头部金融机构，支持早期硬科技项目、先进制造业集群企业等融资5,400亿元。

　　后续发布的《“十五五”规划行业影响展望——科技》系列（二）、（三）将聚焦数字中国建设、新兴产业和未来产业发展、“人工智能+”行动等核心议题，敬请期待。

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